JAKARTA: Dua investor China, di belakang Credit Suisse, dan JP Morgan Chase Bank N.A akan ikut membeli saham baru PT Bumi Resources Tbk lewat penawaran umum terbatas (rights issue) tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) saham emiten batu bara tersebut.
Credit Suisse dan JP Morgan merupakan dua dari empat kreditor Bumi yang berpotensi ikut dalam right issue dengan HMETD tersebut.
Seperti disebutkan dalam prospektus yang dirilis Bumi 23 Juni, dua kreditor lainnya adalah Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG dan China Investment Corporation (CIC), melalui anak usahanya Country Forest Limited.
"CIC dan Raiffeisen Zentralbank kemungkinan besar tidak berpartisipasi dalam transaksi tersebut. Ada dua investor dari China di belakang Credit Suisse, salah satunya Shougang International," seorang eksekutif yang mengetahui hal itu kepada Bisnis kemarin.
Shougang International mempunyai bisnis utama di bidang impor, ekspor, proyek kontaktor di luar negeri, logistik, dan mineral.
Dalam transaksi itu, Bumi akan menerbitkan 1,37 miliar saham atau 7,06% dari total saham dengan harga Rp2.366 per saham atau sekitar Rp3,31 triliun (US$361 juta) melalui non preemptive rights (penawaran umum terbatas tanpa HMETD).
"Bumi akan menjual 7,06% saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Transaksi itu akan diumumkan secara detail pada 3 Oktober dan didaftarkan pada 5 Oktober 2010," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar